远在贵州崇山峻岭间的金沙驿站破破烂烂，人烟罕至。驿丞石仪咆（吴宗宪 饰）和卜得辽（雪村 饰）、曾武了（吴孟达 饰）终日无所事事，或靠打猎或靠说冷笑话打发时光。这一日，仪表不凡的玉树（高虎 饰）和馨馨（林心如 饰）到达驿站，接着押解要犯的官差也随后抵达。各色人等相继云集驿站，石仪咆兴奋之余却不知杀机四伏。
原来明朝嘉靖年间，奸相严嵩把持朝纲，陷害忠良，祸国殃民。时有御史张应龙（韩震华 饰）屡次参劾严嵩，反糟奸相憎恨，陷罪乌有，发配边陲。为庸除后患，严嵩密令心腹于此地杀害张应龙。张之女馨馨为救父亲跟随至此。一场大战在所难免……
大内高手被皇上派往寻宝，而一同前往的江湖游侠亮叔、张馨馨为了顺利取宝，用蓝玉手镯骗取新月族圣女玲儿信任前往藏宝地；欲谋反的大臣也派出武林高手跟踪抢宝；而皇帝更是派遣十万精锐包围新月古城。月圆之夜，蓝玉手镯吸收月光之后开启了城门，各方高手开始了黄金争夺……
夜来香（何莉莉 饰）表面看似普通女子，其实际身份是大名鼎鼎的艳盗。这一次，夜来香将行窃的目标锁定在了富家小姐林莉莉（崔芝淑 饰）所佩戴的钻石“维纳斯的眼泪”上。和夜来香有相同目标的，还有一位名叫夜爵士（凌云 饰）的怪盗，最终，这枚价值连城的钻石会鹿死谁手呢？
夜来香通过各种手腕终于和林莉莉混熟了，哪知道林莉莉竟然和夜爵士搞到了一起，趁着两人你侬我侬之际，夜来香偷走了钻石，并且将一枚赝品放进了原来摆放钻石的圣经中。之后，夜爵士从圣经之中偷走了钻石，此时的他并不知道，自己得到的是假货。
