故事发生在车水马龙的大都市上海，红美丽（邬君梅 饰）有一个幸福的家庭，但这个家庭在一场意外之后开始分崩离析。红美丽知道，丈夫的死并非意外，而是被奸人所害，愤怒和痛苦之中，一个手无寸铁事事逆来顺受的弱女子决定复仇。
在他人的帮助之下，红美丽得到了手枪亦找到了凶手，她冷酷的扣动了扳机，也亲手拨动了命运的齿轮。令红美丽没有想到的是，自己的举动让儿子陷入了险境之中，为了保护儿子，她不得不再次举起枪。红美丽决定回归平静的生活，之后，一个名为麦克（理查德·布基 Richard Burgi 饰）的男人出现在了她的身边。麦克的英俊和温柔抚慰了红美丽疲惫的内心，但随后，她却发现，麦克的出现绝非偶然。
江户城一处破烂肮脏的贫民长屋中，住着一群一贫如洗却开朗乐天的穷人。生活在底层的他们，总能找到属于他们的快乐。某天，这群人在松婆（橘田良江 饰）带领下去越后布店行乞，与店家和保护人发生了激烈却笑料百出的争斗。阿绀（片桐夕子 饰）袭击了越后屋老板的女儿阿娟（吉野あい 饰），并穿上对方的和服取而代之。旗本家继承人善本寺新三郎（山本凉 饰）原定与阿娟相亲，他对此毫不情愿，然而却对阿绀一见倾心，二人坠入爱河。短暂的相处加深他们对彼此的思念，事后新三郎不顾身份悬殊和家人朋友的阻拦，毅然前往长屋寻找爱人
