伊丽莎白(苏菲·玛索 Sophie Marceau 饰)和英国贵族查理(斯蒂芬·迪兰 Stephen Dillane 饰)之间有一个不可告人的交易——她给他三个晚上,为他生下孩子,然后安静地离开。查理给了伊丽莎白一笔钱用以还清她父亲的债务。
伊丽莎白按照约定,诞下女儿露易莎。但7年来她心火不灭——她记挂着女儿,每个女儿的生日,她都在画簿上写画心事。同时令她念念不忘的,还有当时与查理之间若有若无的感情。
她来到查理家,要当露易莎的家庭老师,查理惊恐要她赶出家门,最终只答应给她一个月教导调皮的女儿。露易莎慢慢被调教得有了修养,而伊丽莎白也与查理旧情复燃。
在已经变成植物人的妻子和伊丽莎白之间,查理将如何选择?
Will Dormer(阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰)与搭档Hap Eckhart(马丁·唐文 Martin Donovan 饰)来到远离洛杉矶一处日不落的小镇阿拉斯加,调查一名17岁少女被活活殴打致死的案件。阿拉斯加一名女警察llie Burr(希拉里·斯万克 Hilary Swank 饰)对Dormer的办案手法由衷感到敬畏,努力在查案过程中学习。而此刻的多莫其实已经麻烦缠身,他在洛杉矶抓获了一个案件嫌疑人,因为要将其定罪,不得不捏造了假证据,此事已被内务部调查。Hap想向内务部坦诚真相并认为对Dormer也是好事,不过Dormer不这样想。
在引诱真凶的围捕中,Dormer在大雾中失误打死Hap,Hap临死前认为Dormer是故意打死自己的。在陈述事件时Dormer本能性地说那枪是凶手开的。然而在良心的压力和日不落的环境下,他患上了严重的失眠症。这时有人开始给他打电话,声称看见了雾中的一切。Dormer最后将凶手锁定在侦探小说作家Walter Finch(罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰)身上,对方也没打算和他捉迷藏的游戏。
一场心理和良心的对决开始了。