过气演员诺玛(葛洛丽亚·斯旺森 Gloria Swanson 饰)已经将近50岁,曾经的风华绝代正在她居住的荒废豪宅里慢慢凋谢,身边只有好友马克思(埃里克·施特罗海姆Erich von Stroheim)伺奉。她没放弃重燃光辉的梦想,《莎乐美》的剧本正待编写,而逃避债务逃至此地的没落编剧乔(威廉·霍尔登 William Holden饰),正是这项事业的最佳候选。诺玛收留他住下,给他提供舒适的环境写作,并慢慢的倾心于他。但是,乔并不能接受这个青春已逝的妇人。他拒绝了她,并转过身和另一个美丽的女子谋划新的剧本,他们相爱,打得火热。
诺玛得知了乔的“背叛”,她卑微地哀求他,却动摇不了他渐行渐远的心,诺玛终于举起枪对准正要离开的乔。
1965年,在一个叫新彭赞斯的小岛上,有一队童子军驻扎在艾凡赫营地里。童子军教官华德(爱德华·诺顿 Edward Norton 饰)在一个早上发现学童山姆(杰瑞德·吉尔曼 Jared Gilman 饰)留信出走,于是华德和一众童子军开始寻找山姆,小岛警察夏普(布鲁斯·威利斯 Bruce Willis 饰)也展开了环岛搜寻。原来山姆的出逃是计划已久的,他和“问题”女孩苏西(卡拉·海沃德 Kara Hayward 饰)一起出走,而苏西是岛上一对律师夫妻的女儿,父母视苏西为问题儿童。搜寻过程中,苏西的父亲(比尔·默瑞 Bill Murray 饰)似乎察觉到自己的妻子和警察有染。
这支由一队童子军、童子军教官、警察、律师父母组成的搜查小队,终于找到了出逃的二人。由于山姆是孤儿,这次事件之后他必须被送去未成年人收容所。当晚,童子军队伍决定帮山姆和苏西二人再次出逃。一场大风暴将要从东部向小岛袭来,一行人将会遇到什么……
莱拉(凯丽•拉塞尔 Keri Russell 饰),一个出色的大提琴手;路易斯(乔纳森•莱斯•梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰),一名流浪的爱尔兰歌手。一个月色迷离的晚上,两人相遇了。度过难忘的一晚后,莱拉那专横的父亲又强逼她继续踏上音乐会的旅程。路易斯因等不到恋人失望之下离开了;而莱拉发觉爱人走后,独自伤心的等待肚中的孩子出生。岂料几个月后莱拉遭遇了一场车祸,宝宝亦随之夭折。孰料,莱拉的宝宝其实并没有死,而是被她狠心的父亲送到了孤儿院。一晃眼10多年过去了,生活在孤儿院的少年奥古斯特(弗莱迪•海默 Freddie Highmore 饰)坚信自己的父母还在世上,于是踏上了漫漫寻亲路。
由于生活所迫,母亲把女孩杰索米娜(茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰)卖给了江湖艺人藏巴诺(安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰)。在相处中,女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙,根本不懂得照顾女人,他买她只是为了让她做牛做马,在他演出的时候扮演小丑,平时给他做饭,陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙,让她萌生逃离的念头,然而,几次出逃,均告失败。
在一次观看高空走钢丝表演的时候,杰索米娜认识了绰号“傻瓜”的马戏团艺人——玛托(理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 饰演),并且在他的引导下学会了演奏乐器。她非常感激,对这个男人产生了依恋。然而,但是藏巴诺的出现,再次打破了她的一切幻想,毁掉了来之不易的幸福……